Stratasys y Desktop Metal planean una fusión de $ 1.8B

25 de mayo de 2023 Por Jim Hammerand

Stratasys (Nasdaq:SSYS) y Desktop Metal (NYSE:DM) planean combinarse en una transacción de acciones de $ 1.8 mil millones, dijeron hoy las compañías de impresión 3D.

Las compañías estiman que generarán $1.1 mil millones en ingresos en 2025 después de la fusión y dijeron que esperan que la industria de fabricación aditiva crezca a $100 mil millones para 2032. Stratasys y Desktop Metal sirven a los desarrolladores de dispositivos médicos y a la industria de atención médica en general.

"La transacción une las fortalezas de los polímeros de Stratasys con el liderazgo complementario de producción industrial en masa de las marcas de Desktop Metal, creando una empresa de fabricación aditiva que se espera que esté bien posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en la fabricación", dijeron las empresas en un comunicado. comunicado de prensa.

El director ejecutivo de Stratasys, Yoav Zeif, seguirá siendo director ejecutivo de la compañía, mientras que el cofundador, director ejecutivo y presidente de Desktop Metal, Ric Fulop, se desempeñará como presidente del directorio de la compañía combinada.

El presidente de Stratasys, Dov Ofer, se desempeñará como director principal independiente de la nueva junta de 11 miembros. Stratasys y Desktop Metal seleccionarán cada uno a cinco miembros de la junta.

Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2023, sujeto a la aprobación de los accionistas y del gobierno. Los accionistas de Stratasys serán propietarios de aproximadamente el 59% de la empresa; Los accionistas de Desktop Metal serán dueños del resto.

Las empresas esperan que más de la mitad de sus ventas combinadas provengan de la fabricación de piezas de uso final y la producción en masa.

Stratasys y Desktop Metal dijeron que han invertido más de 500 millones de dólares en I+D en los últimos cuatro años fiscales y juntos tendrán más de 800 científicos e ingenieros.

Sin embargo, la combinación podría resultar en despidos, ya que las empresas proyectan $50 millones en ahorros anuales "debido principalmente a reducciones de costos en ventas, gastos generales y administrativos, gestión de la cadena de suministro y optimización de procesos operativos".

Ambas compañías reafirmaron hoy su última guía financiera.

Zeif dijo que la fusión "acelerará nuestra trayectoria de crecimiento al unir a dos líderes para crear un proveedor global de primer nivel de soluciones industriales de fabricación aditiva".

"Con posiciones atractivas en ofertas de productos complementarios, que incluyen productos aeroespaciales, automotrices, de consumo, sanitarios y dentales, así como uno de los equipos de I+D más grandes y experimentados, una infraestructura de comercialización líder en la industria y un sólido balance, la La compañía combinada se comprometerá a brindar innovación continua mientras brinda un servicio sobresaliente a los clientes", continuó. "Esperamos construir sobre las fortalezas complementarias del negocio combinado y aprovechar el sólido valor de la marca en toda la cartera para ofrecer un mayor valor a los accionistas, clientes y empleados".

Mientras tanto, Fulop calificó el acuerdo como "un momento histórico para la industria de fabricación aditiva".

"La combinación de estas dos grandes empresas marca un punto de inflexión en el impulso de la siguiente fase de la fabricación aditiva para la producción en masa. Estamos entusiasmados de complementar nuestra cartera de soluciones de impresión 3D de producción de metal, arena, cerámica y odontología con las ofertas de polímeros de Stratasys. Juntos , nos esforzaremos por crear una oferta aún más resistente con una base de clientes diversificada en todas las industrias y aplicaciones para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo. Esperamos combinarnos con Stratasys para generar rentabilidad mientras impulsamos una mayor innovación para una base de clientes más grande y brindando mayores oportunidades para nuestros empleados".

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